确定最优费用 – 技术方案组合双信封费用招标外文翻译资料

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确定最优费用 - 技术方案组合双信封费用招标

Professor Derek S. Drew, Connie W.K. Kwong and Patrick X.W. Zou

新南威尔士大学

L.Y. Shen,香港理工大学

介绍

传统的投标策略建模涉及将标记水平设定为可能提供最佳收益的价值。著名的施工投标策略包括Friedman（1956），Gates（1961）和Carr提出的模型（1982）。当今的投标策略建模已经扩大到以合同的多项准则为依据。例如，招标人更多要求的是竞价投标人提交的投标报价和合同时间（Shen等人，1999）。在这种情况下，投标人的投标报价和建议的合同时间通常根据以下等式进行评估（Herbsman等人，1995）：

TCB = p （UTVtimes;t） （1）

即

TCB =合同总价

p =价格

UTV =招标人指定的单位时间价值（如违约赔偿金率）

t =时间

使用最低的合同总价与承包商签订合同。（ Shen 等人 ，1999）从承包商的投标策略角度考虑了这一点价格-时间曲线，客户的时间曲线和他们已经开发的数学投标优化模型。模型背后的理由如图1所示。模型被广泛接受的是（例如Callahan等人，1991年），每个竞争投标人对于每个建筑合同都具有最优的时间点。投标人的价格-时间曲线如图1所示，B₁作为S1的最佳点，相应的投标价格 - 时间组合为p₁，t₁。通常用于表示UTV的是由直线（S2）的直率表示的违约赔偿率。总价合同曲线S（即招标人的评估成本）变为S1 S2。从业主的角度来看，投标人最具竞争力的最佳点是B₀。因此，投标人应向招标人提交投标价格-时间组合p₀，t₀。鉴于委托人是以价格（即费用）和质量（即技术方案）的综合成本计算，投标人在双信封费用招标中面临类似的问题。投标人必须向业主提交一个包含技术方案的信封和包含费用的第二个信封。每个竞争投标人的技术方案和费用随后由招标人转换成一个分数并汇总。总评分最高的投标人获得委托（例如参见建造业委员会（1996年），详细说明双信封费投标程序）。投标策略决策在价格合约和双信封费投标中更为复杂。除了确定提升水平以提供最佳收益外，投标人还需要就第二个标准作出额外的决定。例如，他们必须决定是否以更短（或更长）的合同期限提交更高（或更低）的投标价格，或者在双信封费用投标的情况下，是否针对更高的技术分数（这可能是要求更高的费用）或提交较低的费用（这可能导致较低的技术得分）。最优投标策略模型的目标是为投标人提供一个最佳解决方案，无论是最佳标注（如传统的仅价格模型）还是最优价格时间或费用技术分数组合（使用双参数模型）。

图1投标人价格 - 时间曲线（S1）与招标人价格-时间曲线（S）的关系图

基于Shenet等人提出的相关理论。 （Drew等人，1999） （2002b）为招标人提供了双信封费用招标的最优报价策略模型。 他们表示投标人可以选择一个低得分的技术方案 - 低费用组合或高得分的技术方案 - 高费用组合或其组合的选项，只有这些组合之一将导致最高的综合得分 。 他们声称如果投标人遵循文件中提出的建模方法，他们应该能够更好地识别其最佳的技术得分组合，从而增加他们赢得委托的机会。 德鲁等人（2002b）采用假设实例介绍了建模方法。本文着重介绍了使用香港数量测量投标人提供的数据来测试建模方法。

招标人列出了综合费用和技术评分双信封招标必须遵守的招标程序。这包括使用a用于汇总费用和技术成绩的具体方法。（德鲁等人，2001）从文件中确定了七种不同的技术得分配方并提出了两种新的方法。常用的方法（Connaughton，1994年）也是香港房屋委员会（香港最大的公共部门客户之一）使用的：

CA = W_qq / q_max W_f f_min / f （2）

即

q_max =最高技术得分

q =投标人的技术分数

f =咨询费

f_min =最低费用

W_q =预定加权

技术得分

W_f =预定加权

对于费用

CA =总分

CA值最高的投标人赢得了合同。例如，假设有四名竞争投标人标有A，B，C和D，分别提交了5.43美元，5.14美元，4.42美元和462万美元的相关费用，其技术方案得分为82,76,69和73。假设技术分数/费用预定权重分别为70/30。表1显示了投标人A赢得竞标。

表1：使用公式2的汇总费用和技术得分

这个例子表明，费用和技术分数在一定程度上是正相关的（即投标人A提交最高费用并获得最高技术成绩，投标人C提交最低费用并获得最低技术分数，投标人B和D介于投标人A和B之间）。可以看出，由于费率比是一个比例，这使得一个比例的负相关成反比。这种相关性的一个重要原因是建筑、工程和测量委员会被认为是“复杂的智力过程”（建筑业委员会，1996年），因此为了提供优质的服务，两个重要的变量是花费的总时间和投标人的经验。以较低的费用，投标人将无法花费太多时间来委托或者使用经验较少的员工。花更少时间或者使用经验较少的员工，导致投标人获得较低的原始技术成绩。另一方面，更多的经验和更多的参与可能导致投标人获得更高的技术成绩。由于经验丰富的工作人员通常支付较高的工资，这可能需要较大的费用。因此，较高的技术分数需要较大的费用，根据技术分数，费用可能会以较高的速度上涨（因为薪酬较低和薪酬较高的工作人员之间的工资差距上升）。这个表明费用与原始技术存在正相关关系得分了。投标人互相竞争时经常产生的收费原始技术得分相关性也会发生在特定投标人决定是否针对低评分技术方案 - 低费用组合或高得分技术方案 - 高费用组合或两者之间。例如，假设投标人A制定了三项技术方案佣金刚刚描述。这三项技术方案可能会引起的所有费用分别为4.43美元，5.43美元和643万美元。如果这三项技术方案都得分，原始技术成绩和相应的费用很可能在一定程度上是正相关的。

确定最优费用和技术成绩

投标人在双信封费用招标中的目标是获得最高的总分，因为这是最大限度地获得了佣金的机会。在上一个例子中，投标人会提交它认为会获得最高成绩的费用技术方案组合。德鲁等人（2002b）声称，投标人可以通过以下七个步骤确定特定佣金的最高得分费用技术方案组合：

1.组装技术方案，并按正常计算相关费用方式，然后估计相应的技术得分。

2.确定佣金的绝对最低全额费用，并估算相应的技术成绩

3.估算佣金的绝对最高技术分数，并确定相应的全额费用。

4.使用招标人的方法（如公式2），并使用（1）原始费用和对应的技术分数，（2）绝对最低费用和相应的技术分数和（3）绝对最高技术得分和相应的费用。

图2：可能的最佳收费结果（资料来源：Drew et al。，2002b）

5. 回归三个总分与费用，以产生总分连续统计。由于由一条线代表的连续体在三点回归，几乎肯定是曲线形的，无论是凹的还是凸的。图2显示有三种可能的结果。如果是凹面，则最佳费用将落在连续体的最高点（即结果1）。然而，如果连续体是凸的，则最优费用将落在连续体的低端（即结果2）或高端（即结果3）。

6.从总分中确定成果1的最优费用由曲线回归线表示的连续体是基于以下方程：

Y = a bx cx2 （3）

即

Y =总分

x =费用

对于结果2和3，最佳费用只是在低端（即结果2）或高端（即成果3）。

7.通过插入最佳费用确定成果1的最佳技术得分并将总分转化为投标人的方案，找出相应的技术得分。对于成果2和3，最佳技术得分是已经估计的。的原始技术方案应该进行调整，以反映最佳技术得分了。这可能涉及更多/更少的工作人员具有更多/更少的经验和/或花费或多或少的时间在标书。最佳费用和调整技术方案应提交给采购员。除了用假设的例子说明上述方法之外，Drew et al。 （2002b）能够显示使用最佳报价策略对投标表现的影响。他们确定，这可以通过测量原始总分的最佳总分数百分比增加来完成。本文将利用从香港领先的数量测量顾问收集的数据，复制和开发这一七步法。

数据采集

经常向香港房屋委员会投标的投标人提供了51项招标资料尝试：

1.原始费用

2.估计原始分数

3.绝对低的费用

4.相应的估计技术得分

5。绝对高估计技术得分

1. 相应费用

7.费用/技术成绩预先加权投标日期

这些委员会是在1997年9月至2001年4月期间提出的香港房屋委员会采用技术分数预先确定的重量30/70例14例，其余37例为50/50例。提交的费用不等从刚刚低于100万港元，低于1700万港元。香港房屋委员会使用公式2汇总费用和技术成绩。

分析

分析这三部分。第一部分使用了三个代表性的案例分析以说明三种可能的结果中的每一种（即结果1 =绝对低费用/绝对高技术得分之间的结果2 =绝对低费用/技术得分低，成果3 =技术得分高/费用高）。在分析的第二部分中考虑三种可能结果的频率和预定权重的影响。最后一部分考虑了最佳出价策略对顾问的原始出价表现的影响。

三个案例表示出不同的成果

案例36,37和38列出了三个可能的结果。表2显示了（1）原始费用/估计原始分数，（2）绝对低费用/相应的估计技术成绩和（3）绝对高估计技术成绩/相应费用

这三个代表性案例的组合。费用和技术标记是使用公式2转换成费用，技术和总分。对于案例36，它可以看到投标人的原始费用和估计的原始成绩最高而对于案例37而言，绝对高估计技术得分和相应的费用导致总分最高，而对于案例38，绝对最低费用/对应的技术得分组合得出最高总分。归分析用于产生总分连续体。图3显示a情况36（即结果1）的凹曲线，情况37的正凸曲线（即Outcome3）和情况38的负凸曲线（即结果2）。对于案例36，由Excel软件包生成的回归方程系数为：

Y = -1397.81 890.84x-132.60x2 （4）

表2：第36,37和38号比赛的技术得分，费用分数和总分使用50/50预定加权的等式2

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