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建设方案管理理论与实践：上下文与务实的方法
扎亚娜· 谢胡 a， *， 阿金托拉 · 阿金托耶 b
建筑与自然环境学院，格拉斯哥喀里多尼亚大学，考卡登斯路，格拉斯哥G4 0BA，
英国b建筑与自然环境学院，中央兰开夏大学，普雷斯顿PR1 2HE，英国
2008年10月17日收到：2009年2月10日收到修订表：2009年2月10日接受
摘要
项目管理的经济压力、成熟度和局限性与行业客户要求的动态性相结合，促使人们需要采用和实施方案管理，作为调整、协调和管理一系列建设项目的一种事实上的手段，以提供如果项目独立管理，将无法实现的效益。尽管方案管理实践取得了好处，但由于与方案管理的定义不明确和不一致，人们对其建筑业做法的认识和理解仍然模糊不清。为了充分理解方案管理的核心本质，必须明确理解和记录其典型定义、做法和背景。本研究以文献综述和行业问卷调查的务实综合为基础，建立了文献调查与研究的关系。研究进一步强调了不知情和缺乏理解的影响，这些影响到英国建筑环境中方案管理的有效实施和实践。
eacute; 2009 埃尔塞维尔有限公司和 IPMA。保留所有权利。
关键词：定义问题：项目和方案管理;关系
- 介绍
方案管理与项目管理不同[1]，而是一种综合办法，可以简化项目的有效交付[2]。莱西特等人[3]指出，前者起源于后者，这两个概念往往混淆不清。各组织之间在方案管理的定义方面存在着相当程度的混淆[4]：它被同义描述为多项目，项目组合，新的业务方法[5]和大型项目[6]。与项目管理等成熟学科相比：几乎没有文献可以准确地描述节目管理、其性质和实践[5]。
相应的作者。电话： 44 7729355179.电子邮件地址：zayyana.shehu@gmail.com（谢虎）。
0263-7863/$36.00 2009 埃尔塞维尔有限公司和IPMA.保留所有权利。doi10.1016/j.ijproman.2009.02.005
1.1研究背景
除了缺乏对方案管理的普遍和一致的定义外，Pellegrinelli等人[7]指出，也许毫不奇怪，当参与方案的个人相互会面时，他们常常花时间试图了解对方对方案管理的看法。新闻出版总署[8]还强调，对方案的构成缺乏明确性和理解。尽管十多年来学术界和从业者对方案管理环境感兴趣[7]，但围绕其性质和做法的这些模糊性仍然存在。另一方面，人们注意到，在建筑行业，组织将项目管理与'进度管理'[1] （建筑方案 - Gantt 图表） 或计算机编程混为一谈并不罕见。编程语言，如爪哇语、php语等）[9] 全球经济下一步状况无人知事，这迫使组织以前所未有的方式进行重大变革：这进一步要求对建设项目进行更有效的管理。Gareis [10] 和德马约等人 [11] 强调了激烈竞争和商业模式变化的加剧。根据 OGC [12]，这些更改使方案管理成为实现项目交付效率的可用工具之一。本研究从建筑业承建商的角度处理方案管理，并规划逐步让读者了解与项目管理有关的方案管理定义问题不一致之处，比较正在实施的组织的做法和不实行方案管理的组织的做法。第一节突出了定义问题，根据米洛舍维奇等人[4]和Ferns[5]的说法，这些定义问题导致人们普遍对实行方案管理缺乏兴趣。在探讨和讨论了初始部分的定义问题后，最后一节讨论了认识和信息如何影响英国建筑环境中方案管理的实施和实践。
2方案管理中的定义问题
本研究指出，方案管理目前正遭受身份危机。这场危机可能助长了对这个词代表什么的普遍误解。Ferns [5] 认为'计划'一词是常用的，但精确的定义与使用该词的方式不一致。他进一步解释说，对'方案'的松散定义导致普遍缺乏对'方案'实践中可实现的利益的理解，但相信如果实施得当，建筑业将实现项目的有效交付。因此，本研究对方案和方案管理的构成进行了批判性审查在整个行业文献中，'项目管理'一词既松散又定义不明确，并且经常与'项目管理'[5]交替使用，以描述大型项目的具体交付[4，5]。为了突出和解决理解中的不一致之处，本研究初步探讨了'方案'和'方案管理'这两个术语的定义问题和特点。方案和方案管理有许多定义，每个定义都对类似的主题有不同的看法。Ferns [5] 和 Reiss [6] 将方案定义为集团项目或项目组合 [13]，这些项目以协调的方式管理，以提供如果项目独立管理就不可能获得的利益。巴特利特[14]解释说，项目管理处于某种流动性状态，但表示更成熟的学科并不奇怪。像项目管理有很多定义。米洛舍维奇等人[4]强调，方案管理没有普遍接受的定义。E-PROGRAM [15] 解释说，方案管理具有许多含义，这些含义与项目组合的管理有明显联系，而且往往（但并非总是）导致组织变革。
在一系列不一致的定义中，PMI [16] 将方案管理定义为对一组项目的集中协调管理，以实现方案的战略利益和目标。方案管理是选择和规划一系列项目，以实现一套业务目标：并在受控环境中有效执行这些项目，以便它们为由此产生的业务运营实现最大收益 [13，17]。Lycett 等人 [3] 和 Burke [18] 将方案管理定义为一组相关项目的整合和管理，目的是实现如果项目独立管理将无法实现的效益。Reiss等人[19]将方案管理界定为对需要相同资源的项目组合的管理，并专注于下一个发展阶段。
人们已经看到，方案管理涉及协调和协调一组相关项目，以实现在单独管理项目时不可能获得的利益[3，4，7，14，19]。本研究确定了围绕'方案管理'一词的各种定义的不一致之处，从现有多个角度纳入了工作定义。本研究将方案管理定义为一个综合的、结构化的框架，协调、调整和分配资源，并计划、执行和管理一些相关的建设项目，以实现项目单独管理时无法实现的最佳效益。方案管理的工作定义在其方案中提供了背景和范式。
在为本研究制定了方案管理工作定义后，还定义了项目管理，使读者清楚地了解这两个相关术语之间的区别。项目被定义为一项努力（临时[20]），其中以新的方式组织人力、（或机器）材料和财政资源，在成本、质量和时间的限制范围内进行独特的工作范围，具体规格，以便实现定量或定性目标[21]所界定的有益变化。佩莱格里内利 [1] 将项目管理描述为影响不同人类努力中各种变化的既定方法。OGC [22] 将项目定义为一组独特的协调活动，具有明确的起点和终点，由个人或团队执行，以在业务案例中指定的时间、成本和绩效参数内实现特定目标。 本研究整合了项目作为人类努力的意义，包括活动，并在成本、质量、时间、健康和安全的约束下，利用组织资源（财务和人力）实现组织目标
项目管理可以定义为项目从开始到完成的管理。此外，OGC [22] 将项目管理描述为比项目经理执行的任务多得多，它是分配给项目的个人的角色和责任、制定明确报告安排的组织结构以及交付所需结果的一组流程的组合。它确保每个参与者都知道对它们的期望，并有助于控制成本、时间和风险。由于项目管理的重要性和支配地位，Maylor等人得出结论认为，很难想象一个组织没有参与某种项目活动。可以观察到，虽然项目管理的实质是及时交付预算成本、质量[18]以及健康和安全的项目，但方案管理涉及对这些项目的有效协调及其给组织带来的好处。从对两种方法（方案管理和项目管理）的多重现有定义的理解中可以看出，在方案管理没有项目管理无法做到的情况下，两者是相互关联的，而前者的存在改善了后者。
3.为什么英国建筑行业需要项目管理？
考虑到需要改善对建筑业客户的服务，以及为了度过经济困难时期，英国建筑业对项目管理的需求从未像现在这样强烈和相关。该行业一直受到来自政府和利益相关者的不断审查和压力，要求其改进[13]。这些评论包括班威尔 [24] 莱瑟姆 [25]， 伊根 [26] 和费尔克洛 [27] 。此外，Kangari 和 Riggs [28] 指出，当一家建筑公司投资许多项目时，多元化的项目组合所带来的风险低于单独考虑的个别项目的平均水平。巴特利特[14]和里斯[6]将方案管理视为相关项目的管理，因此使康加里和里格斯的[28]公告与建筑方案管理相关。佩莱格里内利 [1] 强调，方案通过单独改善项目管理来创造价值，特别是在工作环境不仅由无数小项目组成的情况下，而且项目整合在发展和可交付性方面对竞争成功至关重要。De Maio 等人 [11] 提出了这样一种观点，即当今的竞争环境正在发生变化，并且要求对产品和创新进行频繁和更有效的管理，以获得竞争优势。
据Parington等人称，在过去50年中，现代项目管理原则和技术的应用已经从其在重大项目的起源扩展到日益广泛的各种公司努力。它起源于土木工程和航空航天工业，已成为精心定义的系统变化和越来越多地进行广泛的人类努力[7，30，31]的首选工具。项目管理的成熟及其局限性催生了方案管理，作为协调、协调和管理一系列项目以提供效益的一种事实上的手段，如果项目得到独立管理[23 29]，这些利益本来是不可能的。Lycett等人通过指出，随着时间的推移，组织内部的多个项目面临某些问题，例如缺乏协调和全面控制的风险，从而对效率和效力产生负面影响，并导致对多个项目的责任产生混淆，从而加强了对方案管理的需求。
4.研究方法
这项研究的结果基于对方案管理中现有文献的批判性审查和工业问卷调查。问卷调查在英国建筑行业进行，以确定对方案管理的认识和实践水平。实践的建筑公司和不实行方案管理的建筑公司收集了答复，因此Pearson的Chi-Square测试是为了比较这些组织的做法。研究人员[32，33]不知道目标人群，因此向建筑业发送了一千三百八十份（1380份）邮政问卷，采用方便抽样。共收到并分析了119份可用问卷，数字意味着所接触的样本总数的9%参与了这项研究。根据登斯科姆[32]，一项调查很少得到每位接触者的回应。研究员和刘[34]解释说，鉴于越来越多的研究项目，收集数据变得越来越困难。被调查者受到许多数据请求的打击，他们后来变得不愿意花很多时间在数据上，最终拒绝参加学术调查。Pathirage等人[35]断言，在学术调查中将不良反应的责任推卸给学术界和行业之间的二分法似乎是循环的和连续的。奥洛莫莱耶[36]强调，对研究领域缺乏了解也可能导致参与率低。然而，这表明，对'方案管理'一词、其原则和与建筑业项目管理的关系可能缺乏更深入的了解，因此，这种低反应可能是合理的。有关职位和业务性质，请参阅附录 A，以及附录 B，了解受访者的经验和年度营业额。关于方案管理的认识、做法、信息和执行情况的答复作为附录C提出。前六个问题摘自各种定义和文献审查中强调的方案管理特点（见附录C）。这些特点涉及多个项目，使用通用工具和技术规划这些项目，这些项目的执行并发，项目的关系，控制的中心，以及共享共同资源。答案提供了一个标准，以比较执业组织和不实行方案管理的组织的反应，以突出项目管理和方案管理实践的差异。
5.第一阶段讨论
本研究中数据的呈现和讨论分两个阶段进行，第一阶段使用'是'或'否'问题对数据进行呈现和讨论，而第二阶段则使用Chi-Square测试进行更深入的分析。结果（附录C）使用百分比指数进行分析。数据分析和演示的第一阶段使用简单的百分位数方法对数据进行简单的描述性和探索性分析。这种方法相当基本，可能不足以确定数据的复杂基本行为。但是，这种方法可以提供对数据进行批评的摘要和途径。描述性和探索性数据的细节与现有相关文献进行综合讨论，以涉及理论和实际方案管理。
5.1讨论方案和项目管理的特点、认识和做法
收集的数据对方案管理的特点、认识和实践提供了更深入的见解。本节根据一些讨论提供探索性和确认性数据分析，以证明所得出的结论是正当的。根据 Hussey 和 Hussey [37]，探索性数据分析或描述性统计用于总结或显示数据，而确认数据分析则涉及使用从样本中收集的数据得出结论。
5.2处理多个项目并使用相同的规划工具和技术
有人问：'您在公司中处理多个项目吗？这些问题旨在确认两家公司在参与本研究时是否管理过多个项目，并评估项目规划中的现有做法，因为项目规划对有效实践方案管理非常重要[19]。根据对处理多个项目的答复，发现 97.5% 的受访者处理多个项目，因此样本更倾向于多个项目。 关于规划工具和技术的数据表明，85.7% 的人使用相同的规划工具和技术。这证明样本更倾向于多个项目，并且与当时使用相同的项目规划工具和技术相比，存在微不足道的偏差。Reiss 等人 [19] 指出，在某些方案中，所涉及的项目可能因此位于不同的地理区域，因此，在从远程位置访问规划文档时，需要使用相同的规划（软件）工具来避免任何不兼容问题，以避免任何不兼容可能导致的暗示。根据 Reiss 等人 [19]，建议使用相同的工具和技术（包括软件工具和技术）规划多个组织项目，以避免从远程位置访问程序文档（图纸、设计、计划、时间表等）时出现任何不兼容问题。在这方面，他们建议使用中央和兼容的计算机系统来存储方案小组（方案和项目经理）可以访问的所有文档。如果方案中的项目团队无法在正确的时间访问方案中另一个项目的有帮助信息，不兼容就可能构成障碍。
5.3关系和并发项目执行
'这些项目相关吗？' 和'这些项目是同时执行的吗？'这些问题旨在确认多个项目是否相关并同时执行。方案管理的大多数定义表明，方案汇集了一组相关项目，以获得某些好处[3，5，7，14，19]。这个问题还试图检查公司成为实施方案管理的好人选的易用性。米洛舍维奇等人[4]突出了方案中项目的协同作用水平;Lycett等人[3]指出，一个项目的行动很容易影响方案中的其他项目。对项目关系的答复表明，66.4%的项目没有关联（这可能是关于关系解释限制的问题）。项目之间的关系可以
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