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附录A 译文
- 3PL首席执行官对北美第三方物流业现状和未来前景的展望：2014年调查
Robert C.Lieb博士
供应链管理教授
DAmore-Mckim东北商学院
大学
波士顿
Kristin Lieb博士
营销传播副教授
艾默生学院
波士顿
2015年4月5日
全球第三方物流行业目前年营业收入超过7500亿美元，这为寻求外包物流服务的管理者们提供了一系列相关服务。主导该行业的大公司们不断面临挑战，要使他们的服务和地理覆盖规模与不断增长的客户群变化着的需求相匹配。过去几年，美国经济增长速度缓慢、欧洲经济问题不断、军事冲突、对俄罗斯的经济制裁以及一系列大规模自然灾害，特别是亚太地区的自然灾害，使这一任务变得复杂化。
本文对第三方物流管理公司在这一快速变化、充满挑战的环境中所做的努力进行了深入的了解。
环境可持续性
在过去的七年里，我们的年度调查跟踪了第三方物流的环境可持续性活动。调查结果表明，这些公司已作出重大承诺会改善其碳足迹，并为许多客户提供了实现类似目标的帮助。
这些调查追踪了他们的具体计划以及这些计划对第三方物流和环境的影响。这些公司持续致力于可持续发展改进，事实证明，其中11家公司报告在过去一年中扩大了其可持续发展计划的范围。报告的步骤包括：扩大客户联合装货计划，增加卡车运量向联运服务的转移，增加对现有可持续发展计划的资金承诺，任命一名首席可持续发展官，为更多客户提供可持续发展测量工具，增加与客户合作的绿色解决方案团队数量，更稳健的精益计划，扩大Smartway计划的参与，并向公司车队增加更多自动变速器和天然气动力装置。
3pl支持电子商务活动
正如本文后面更广泛地讨论的那样，许多参与北美调查的首席执行官看到了他们公司当前在支持和潜在客户的电子商务活动方面的巨大机遇。在2000年代早期电子商务行业崩溃之前，这些公司中的许多公司曾作出重大承诺会支持早期的电子商务客户，并因此遭受了重大损失。然而，在接下来的几年里，该行业已经稳定了一些，它最近的增长再次吸引了许多大型第三方物流的兴趣。今年的回应显示，14位CEO中有12位报告说，他们的公司现在为一些客户提供电子商务活动。然而，尽管这些公司中的许多公司在十多年前建立了独立的、专注于电子商务活动的业务部门，但只有两个公司报告说仍有这样的专门部门。
首席执行官被要求确定他们在电子商务中看到的主要第三方物流机会，他们的回答包括以下活动：最终英里交付、订单履行活动、客户库存的前存、订单当天处理、退货管理、提供实时发货可视性、为多校区环境下的客户增加密度，以及与国外供应相关的清关。
几位首席执行官明确了他们公司在拓展电子商务业务时可能遵循的具体战略，包括专注于初创企业并随着时间的推移与它们一起成长，以及瞄准现有的传统实体零售商来处理他们的全渠道活动。
尽管许多首席执行官对第三方物流在支持电子商务活动方面的机会非常乐观，但他们也承认，在这一领域存在着各种风险和问题。一些人指出，参与该领域将涉及对设施的大量资本投资以及需在该领域发展公司专业知识。还有人指出，在与小公司和初创企业打交道时，很难实现规模化。履行活动非常劳动密集，提供这些服务所需的快速响应能力是昂贵的，而且利润相当微薄。此外，提供所需的可视性也很昂贵。最后，如果一家公司同时支持B2B和B2C客户，它会发现在这两个电子商务领域中，所需的需求和流程会有很大的不同。
当前行业环境
行业动态
每年，参与我们北美调查的首席执行官都被要求确定影响北美第三方物流市场的最重要行业动态。
今年最常提到的动态包括：
bull;电子商务的指数增长
bull;几种运输方式的能力不足
bull;持续的问题发现和留住管理人才
bull;在医疗保健和运营方面，新的联邦法规对运营商成本的持续影响以及相关的合规压力
bull;卡车运输和海运行业的劳动力问题
bull;驾驶员短缺加剧，尤其是在货车运输行业
其中提到的其他动力包括就近支持的增长、为客户提供更强大的技术解决方案的需求、“亚马逊效应”以及持续的客户成本压力所导致的第三方物流面临的利润压力。
行业机会
首席执行官还被要求确定他们认为的北美第三方物流服务市场最重要的增长机会。正如我们年度调查中的典型情况一样，首席执行官们发现了广泛的机会，其中最主要的是对电子商务活动的支持和扩大服务，来促进从墨西哥到美国的跨境服务增长。他们还注意到与现有客户建立更多协作关系以及向客户提供共享使用服务和设施方面的机会。其他机会包括为客户提供更强大的技术解决方案，以及与现有客户的专用合同运输服务的潜在增长。
行业挑战
每年，首席执行官还被要求确定北美第三方物流面临的最重大挑战。不令人惊讶的是，吸引、培养和留住管理人才是最常提到的挑战（引用频率是任何其他挑战的六倍）。这种情况几乎每年都会发生，不仅在北美，而且在我们的欧洲和亚太地区年度调查中也会发生。作者已经在其他地方解决了这些问题及其原因，它们继续困扰着这个行业。几种运输方式的运力限制及其对第三方物流服务水平的影响是下一个最常提到的挑战，其次是长途货运行业的司机短缺、技术成本上升、利润压力增加、财务回报下降以及对于寻求通过收购扩大业务的公司而言，缺乏具有吸引力的收购候选人。
产能不足
在2014年的调查中，由于CEO对产能问题的关注，我们提出了几个关于该话题的具体问题。14位首席执行官中有10位表示，在过去一年中，产能短缺一直是公司面临的一个重大问题。当被问到哪种模式最有问题时，七种模式提到了货车运输部门（尤其是东北和东南部），四种模式提到了铁路联运，两种模式提到了铁路箱车服务和LTL容量，一种模式提到了墨西哥北行卡车运输服务。
然后，他们被要求确定这些能力短缺对他们公司和主要客户产生的任何具体影响。他们的回答包括以下几点：实现准时服务和目标成本变得越来越困难；运力受限导致运价上涨；有必要经常将运费转移到更可靠、更昂贵的模式；约束模式下驾驶员的工资显著增加；第三方物流更重视优化工具。
首席执行官还被要求确定其公司为减少产能短缺对公司和客户的影响而采取的所有具体措施。这些步骤包括：
bull;更加重视跨境联运服务
bull;开发更具创意的采购和网络设计增强功能，以减少对受限模式的依赖
bull;探索替代路线并改进与运营商的服务协议
bull;制定锁定运力的核心运营商战略
bull;让关键客户参与有关其挑战、预测和发展需求的持续对话，以便3PL可以相应地进行计划
bull;为公司车队制定更积极主动的驾驶员参与计划和驾驶员激励计划
bull;重新发布RFP并与主要客户合作，使3PL位置成为驾驶员首选的上下车位置
bull;与客户合作，改进上游流程，支持从JIT交付转移到供应链更灵活的地方
bull;针对需求激增向客户收取更多费用
bull;通过按预定发货和不取消订单，提高公司在运营商中的声誉
北美第三方物流业近一年最显著的发展
当被要求确定过去一年中区域第三方物流行业最重要的发展时，首席执行官的回答涵盖了广泛的主题，包括以下内容：
bull;电子商务活动的激增及其对客户期望的影响
bull;提高客户探索共用设施和运输能力的意愿
bull;西海岸港口长期存在的问题及其对承运人和托运人供应链的影响
bull;驾驶员短缺和运营能力日益受限
bull;负担得起的医疗法案大幅增加了第三方物流成本
bull;海运业产能过剩
总结与启示
总结
总的来说，参与此次调查的公司在2013年创造了约210亿美元的北美第三方物流收入，2013年没有一家公司报告盈利。
尽管接受调查的首席执行官继续看好该地区的收入增长前景，但他们对其公司和北美第三方物流行业2014年收入增长率的预测在一年和三年内均低于2013年的预测。
北美市场为第三方物流提供了许多机会，例如支持一些美国制造商在其之前搬到中国近岸活动中的移动，扩大对现有和潜在客户全渠道运营的支持，向客户提供共享使用服务和设施，以及协助客户从2014年西海岸港口纠纷中恢复过来。同时，第三方物流可以通过与关键客户建立更多的合作关系，支持其供应链的集成，不仅通过运营，而且通过提供技术解决方案，从而继续增加其收入。也可能有机会委托外国汽车制造商（包括沃尔沃和戴姆勒）来增大其在美国的制造基地。
然而，服务于北美的主要3PL面临着一个非常具有挑战性的市场，它有一些长期存在的问题和一些新的问题。人才管理问题，在多种模式下处理卡车司机和通行能力短缺问题是当前的挑战，第三方物流必须继续制定战略来解决这些问题。同时，他们也面临着新的市场现实。最近外国公司在北美进行的3PL收购以及亚马逊可能侵入其客户群的部分业务，可能会增加该地区的竞争强度，同时由于新竞争对手的价格竞争而降低利润率。追求更广泛的电子商务服务。
启示
近期内，服务于北美的主要3PL将面临许多关键挑战和战略选择，不仅是对他们自己，也对他们的客户。就近支持已经加速，其中许多第三方物流必须决定相关业务的潜在增长是否值得他们进行额外投资，来提高/扩大其在墨西哥的能力和跨境支持能力。理想情况下，这可以通过扩大与已经在这些市场上的其他公司的联盟来实现。然而，在过去，许多美国的第三方物流公司发现墨西哥有吸引力的联盟合作伙伴很少。这意味着在内部扩大规模的成本将是巨大的。
同样，在大多数情况下，支持电子商务活动的更广泛的第三方物流参与将涉及对设施和了解该业务的人员的大量投资。同时，正如作者在其2013年北美第三方物流CEO调查总结中指出的那样，必须做出战略决策来决定第三方物流希望服务的电子商务细分市场。万众一心的方法不仅成本太高，而且不太可能成功。亚马逊已经改变了供应链管理的格局，大幅提高了客户服务水平的预期，同时损失了大量的资金。这给竞争对手带来了巨大的市场压力，迫使他们中的许多人退出了市场。压力没有减弱的迹象。事实上，2015年4月，亚马逊向14个美国城市的主要客户推出了免费的当日送货服务。虽然新计划提供的产品组合有限，但亚马逊再次震惊了市场。许多第三方物流与亚马逊有着复杂的关系，在某些情况下，它不仅是服务供应商，还是联盟伙伴。这种复杂的关系很难管理。在努力做到这一点的同时，主要的第三方物流还必须考虑到亚马逊可能在某个时候决定作为物流服务公司进入第三方物流行业的可能性。在很大程度上，它已经为客户提供了市场服务。有人可能会说，这样的行动不太可能；这种可能性不应被第三方物流忽略。在这种情况下，第三方物流如何区别于新的市场进入者？
经过几年相对较少的重大并购活动，在过去的几个月里，第三方物流行业见证了一轮收购浪潮，这有望改变北美第三方物流领域的重要组成部分。作为回应，尚未参与这一行动的主要3PL必须决定他们是否也应该改变我们的收购姿态。是否需要防御性收购？
在进行评估时，这些公司不仅需要考虑与此类收购相关的成本，还需要考虑这样一个事实，即由于系统、物理基础设施、劳动力和品牌等领域的收购后整合问题，此类收购的收益往往会在收购后的数年内滞后。
最后，在本次调查完成后的几个月内，涉及西海岸港口的2014年长期劳动力放缓加剧。这种放缓给第三方物流及其客户带来了巨大的成本和客户服务问题。为了应对经济放缓，许多托运人和第三方物流公司将从亚洲运往西海岸的货物重新转运至其他港口或采用其他方式。尽管2015年初国际沿岸和仓库联盟批准了新的劳动合同，但毫无疑问，第三方物流将直接和间接地大量参与帮助其客户决定是否应继续因经济放缓而进行的变更，而不是通过这些港口恢复正常经营。
附录B 外文原文
3PL CEO Perspectives on the Current Status and Future Prospects of the Third Party Logistics Industry in North America: The 2014 Survey
Dr. Robert C. Lieb
Professor of Supply Chain Management
Drsquo;Amore-McKim School of Business Northeastern
University
Boston， MA
Dr. Kristin Lieb
Associate Professor of Marketing Communications
Emerson College
Boston， MA
April 5， 2015
The global 3PL industry， which now generates more than $750 billion in annual operating revenues， provides a broad range of services to managers seeking to outsource logistics services. The large companies that dominate the industry are constantly challenged to match their service offerings and geographical coverage to the ever-changing needs of its growing customer base. Over
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